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(5230)雷笛克光學公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:雷笛克光學(股)公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長決定
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理國內第三次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理。
(2)為配合本公司國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。